En 1930, dans un village danois, le veuf Morten Borgen dirige la ferme familiale dans la tradition Luthérienne. Un événement tragique va diviser la famille et ébranler les convictions religieuses...
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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