Paris, années 1950. Jean-Jacques, dessinateur, et René, scénariste, partagent un atelier où ils laissent libre court à leur imagination débordante. Un jour, le duo donne naissance à un garçon aux traits fort sympathiques...
Amra vit dans la steppe de Mongolie dans une communauté de nomades. Sa mère s'occupe des chèvres et son père, leader de la résistance contre l'exploitation minière, est mécanicien. Le destin d'Amra, qui voudrait devenir chanteur, va basculer...
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère mais celle-ci préfère Rex, le funambule...
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