1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.
L'ourson Youk est orphelin depuis que sa mère a été écrasée par un rocher. Recueilli par Kaar, un grand ours mâle solitaire, il apprend auprès de lui comment se nourrir en pêchant, en chassant, et comment séduire une femelle. Mais l'ourson doit aussi apprendre à se protéger des dangers du milieu naturel et surtout des hommes...
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