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Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Elle a été "enfermée" successivement dans deux institutions. Les traitements l'avaient rendue aphasique, muette, elle ne savait plus ni marcher, ni manger, ni sourire.
A 17 ans, Isabelle a les jambes inertes et déteste la terre entière. Son père, qu'elle ne connaissait pas, grand biologiste, a quitté son poste pour se consacrer, notamment, à l'éducation de sa fille. Mais, entre eux, la fascination côtoie la haine tandis qu'à l'extérieur d'étranges crimes se produisent comme si leur affrontement intime provoquait un réel et violent combat entre le Bien et le Mal.
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