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Dans la banlieue de Los Angeles, trois amis d'enfance côtoient depuis toujours la violence, les affrontements entre gangs rivaux et le fléau du crack. Au moment de passer à l'âge adulte, chacun emprunte une voie différente.
Nick, vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu. Ensemble, ils plongent dans les bas-fonds de cette ville...
C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…
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