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Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
Paris 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère, traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa vie sexuelle. Sa maîtresse Angela, rédactrice dans un magazine de mode, tente en vain de l'arracher à sa neurasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
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